Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от остального мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочным народом.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность оставаться собой.