В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча садится к ее столику и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и сама показывает ему нечто удивительное. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
