В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для выяснения места расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В операцию также вводят Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
