1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, превосходящим все, что он знал. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону оказывается всё, что ему дорого: его честь, чувства и сама жизнь.