Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в души ничего не подозревающих людей, они сеют хаос. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.